「哇啊！」
闔著百葉窗戶且狹小的房間，伴隨著悲鳴，少年在黑暗中驚惶地起身，顯然是作了惡夢——不，說是惡夢並不完全正確，正因為有夢中遭遇的事情，自己才能撿回一命。
「天亮了嗎？」百葉窗戶的縫隙中透露出些許晨光。少年憑藉睡前記憶，摸索著放在枕邊的懷錶，還不到太陽出來的時間，但天色已漸漸明朗。
少年推開窗戶，曙光便透過狹窄的窗牖流洩至純白色石材打造的臥室內，也照射在擁有著堅挺雙耳、突出狐吻的少年，渾身布滿金白透亮毛皮的身軀，和成簇的數條尾巴上。
少年是九尾狐，一種棲息在盧恩・米德加爾特斐揚，遍體金白，面容身段似狐，具有九條尾巴的魔物——然而這麼說並不準確，少年是人類，至少曾經是。因為身邊發生了一些事情，不得不以這個姿態生活下去。
「出去梳洗吧。」少年從床上起身，未仔細檢查身上穿著，拿著放在茶几上的陶杯，就這麼赤裸著身出了房間。
※ ※ ※
盧恩・米德加爾特王國的首都普隆德拉，位居大陸中心，是來往各個主要城鎮的必經之地。每日有數以萬計的冒險者路過或是滯留，生活機能齊全自然不在話下。訓練有素的騎士團，以及市民信仰中心的教堂，亦分處城市的角落，以不同的姿態默默守護著此處的居民。
在稍微遠離市中心的城市一角，有間鐵鋪正鏗鏘作響，響起了鍛鎚擊打在鐵砧上的撞擊聲。這間鐵鋪並不是因為技巧純熟而聞名，而是因為……。
「早安！狐狸師傅！」年輕的商人走進鐵鋪中，「我今天也來幫忙了！」
「早安，孩子！」店內，被稱為狐狸師傅的鐵匠放下鍛鎚站了起身，指著放在屋內一角的木箱，「可以先幫我挑選一下適合鍛造的材料嗎，從這箱鐵礦石內。」
「小事一樁，交給我吧！」說著商人便戴上手套，蹲在木箱旁揀選狐狸師傅要求的素材。
這位被商人稱為狐狸師傅的鐵匠就如他的稱呼一般，除了經營這間鐵鋪以外，他的面容有突出的吻部、挺立的雙耳，身軀布滿白皙的金色毛皮，以及身後有著九條，伴隨著師傅愉悅心情微微晃動的尾巴。他便是那個，曾經是人類，因為一些原因而被變成九尾狐姿態的少年。
少年的鐵鋪聞名的原因想當然爾，並不是因為鍛造技術卓越——儘管這是事實——而是因為他有著魔物的容貌，吸引了來自大陸各地的冒險者的好奇心，而造訪鐵鋪一探究竟。少年的手腕亦未讓這些慕名而來的人們失望，讓他們一瞥魔物經營店面的奇觀的同時，還讓他們消費委製了一把得心應手的武器。
「早安，您……」有新的客人上門，少年聽見腳步聲便抬起了頭，孰料本來滿臉笑容的少年顏色突然扭曲，從開朗和善的笑容垮成一張尷尬僵硬的臉，「好啦，我知道啦。」
「那就拜託你囉，師・傅。」上門的是一位女騎士，拿出了有些破損的長槍打算修復。和長槍一同拿出來的是一袋做為維修費的戒尼硬幣。「說好的打對折。」
本來很開心工作的少年頓時雙耳無力垂下，拖著尾巴前去接過女騎士的長槍和錢袋。不需要會察言觀色，也可以看出少年此刻的心情極度鬱悶。
『啊，師傅的壞習慣又犯了呢。』來幫忙的小商人在一旁，偷偷笑了出來。一般看到這個情景，多數人會想到的僅僅只是少年有什麼把柄被女騎士抓在手裡；然而小商人不但知道這個小辮子是什麼，也知道它的來歷。
這要說到幾個小時前，少年沒有發覺自己赤裸著身子，就出了門前往住家外水井處盥洗說起了。好巧不巧遇到了這時也剛起床盥洗的女騎士。
「呀啊啊———！這怎麼會有九尾狐啊！而且還沒有穿衣服！！」
一般認知的九尾狐沒穿衣服再正常不過。然而少年在被變為九尾狐的姿態之時，保留了大部分身為人類的軀幹及手腳骨架，而少年為了努力成為鐵匠也未荒廢體魄的鍛鍊；因此雖然是九尾狐，在一般人看起來會像是長著一張狐狸面孔的頭及尾巴，接在一個肌肉如大理石般凹凸有致的健壯人類身軀上，當然當時以二足站立著的他，兩腿間作為男性的象徵也是一覽無遺。
「呃！」少年聽見尖叫聲，才驚覺自己未著寸縷，慌忙著用自己身後的尾巴給自己遮羞。「吼！怎麼又來了啦！」
「等等……你好像是那個，那間有名鐵鋪的狐狸師傅吧？」女騎士鎮定下來，認出了少年。
「剛剛看到的不准說出去。」少年毫不掩飾地，用一張極其厭惡的臉對著女騎士。
「那……你要怎麼封我的嘴啊？」發現自己有便宜可占，女騎士露出了一張狡黠的笑容，對著少年伸出了手掌，「我在用的那把……騎士長槍，用這個數給我保養一下吧？」
「什麼！以那武器來說這價錢只有市場上維護費用的一半耶！不行！」
「那好，我就只好在普隆德拉大肆宣傳『手藝精湛的狐狸師傅，其實是個會在黎明時分赤裸著身體驚嚇良家婦女的變態。我弱小的心靈受到驚嚇了，需要精神賠償。』囉？」
「其實師傅，這件事情在普隆德拉的居民都知道，您在意的話就正中那個女騎士的下懷啦。」商人看著一直擺著苦瓜臉給長槍打磨、上油的狐狸少年。
「吃點虧沒壞處的，你想像我一樣幹這行就要有這個覺悟，」嘴上雖是牢騷，但手邊武器的擦拭、修復的手續，一點兒也沒有馬虎，「沒準她以後會變成忠實的回頭客呢。」
少年自己對這件事情本身也有自覺，自己並沒有裸睡的習慣，但經常在自己睡醒後發現自己身上的衣物被褪去，而且是在自己變成了九尾狐之後經常發生。從少年在普隆德拉經營鐵鋪開始，也常發生像今早這樣，出門時沒留意到自己裸體而被人逮個正著的情形。最開始也是像女騎士那樣純粹想敲詐的情形也有，但做出了口碑之後，遮羞費就像是口頭上的玩笑一樣，久而久之居民也都見怪不怪。
商人會知道這件事情，是在某次來給鐵鋪幫忙時少年正好在鐵鋪的個人辦公室打盹；商人沒有敲門就開門進了房間，而撞見了赤裸著身子躺在沙發上的少年。
「師傅，適合鍛造武器的鐵礦，以及需要再稍加提煉的鐵礦我分成這兩箱了。」
「好的，辛苦你了。」與此同時，少年保養長槍的插單亦告一段落，「我去辦公室小睡一下，你去吃個飯吧。」
「師傅您好好休息，我不會讓任何人進辦公室的！」
「這倒是不用，但是謝謝你了！」門帶上前，狐狸少年往門外一望，笑著看著商人的身影將門關上。
※ ※ ※
少年還是商人的時期，也曾在鐵鋪見習。那時為了準備成為鐵匠的考試，少年很努力的學習鍛冶素材相關的知識。在斐揚地下廢棄村落收集素材的他，被發狂的月夜貓追殺，不慎扭傷了腳，倉皇地逃進一處封閉的洞穴。
「忘記帶蝴蝶翅膀了……，」少年懊悔著看著自己身上的包包翻找著，但只有幾片零碎的蒼蠅翅膀，「現在用蒼蠅翅膀反而危險，先在這裡避一避吧。」
這個時候，少年看見洞窟深處有一撮晃動著的狐狸尾巴。
「不……不會吧，這洞穴中竟然有九尾狐？」少年驚懼，屏住氣息。儘管看到了尾巴，但九尾狐似乎沒有要攻擊過來的意思，以九尾狐會主動攻擊的習性來說，這並不自然。
少年拖著扭傷的腳，往九尾狐的方向爬，看見的是已經奄奄一息，傷痕累累，側躺在地的九尾狐。金白透亮的身軀上，佈滿大大小小刀傷抓傷、似乎是被水系魔法冰箭術擊中的凍傷等等，有的傷口還滲著血；九尾狐注意到了少年的存在，但自己已經跑不動了，便閉上眼睛，等待著來者送自己最後一程。
少年抱著九尾狐可能會攻擊自己的覺悟，從包中拿出了繃帶，以些許酒精消毒後，用繃帶將九尾狐身上的傷口包覆起來。少年更是拿出了白色藥草，湊近九尾狐的嘴邊，示意他吃下。
「以人類來說，君可真是個異類呢。」
對於九尾狐突然的發言，少年並不感到驚訝，魔物只要和自己親近，就能和人類溝通，但是這通常需要很長一段時間。
「那麼容易就信任人類，我們彼此彼此吧？」
少年和那隻九尾狐攀談，知道了那隻九尾狐是同種魔物中，少見的親近人類的個體。會對人類感到好奇，會暗中觀察人類但絕不展開攻擊。
「這些傷也是吾以為只要不釋放敵意，人類就不會攻擊吾所造成的，吾實在是太天真了。」
「那你現在恨人類了嗎？」
「不會，因為有君能陪吾聊聊。」
「我有可能背後捅你一刀喔？」
「君若是真要那麼做，為何還替吾包紮？」
少年和九尾狐笑了出聲。
等待少年體力恢復，扭傷改善後，少年和九尾狐約定隔數日便見面一次，地點便是他們相遇的洞窟。九尾狐提供藏身之處，少年則帶來外面的食物及情報。
「這個洞窟外，君所生活的世界，是那麼多采多姿的嗎？」
「高聳入雲的山、深不可測的海、壯麗的峭壁、蓊鬱的樹林、遼闊的沙漠，不同時期能看到的風景也各有不同。」
「吾有朝一日也想去看看這些景色。」
「你隨時可以跟我出來啊。」
「免了，出去就會被人類痛打一氣。」
「成為我的寵物就可以啦。」
「吾拒絕。」
又再過了一陣子，到了少年和九尾狐約定見面的某一日，少年趕到經常藏身的洞窟時，看見有兩三個盜賊在洞窟外徘徊。
「哦，這裡竟然有個洞窟耶，裡面應該有不錯的東西吧？」
「好啊，我們就進去看一看吧——」
「——休想！」少年展開雙手，意圖擋著眼前的盜賊，「我不准你們再往前了。」
「哈啊？你是哪根蔥啊？」盜賊口氣不善，「是你家開的地？還是你在這裡有祖墳？要不要把你痛扁一頓和祖先一起下葬啊？」
無視盜賊的尋釁，少年仍舊緊盯著盜賊不讓他們越雷池一步。然而儘管身為商人的少年，體格較盜賊略顯健壯，仍舊是寡不敵眾。盜賊們的短刀俐落地刺向少年的腹部。
「嗚……！」少年吃痛，但仍努力站直身子。其餘兩名盜賊也紛紛拿出武器對著少年砍殺。隨著少年被砍傷的傷口越多，流出的血也漸漸自少年的腳邊聚集成血泊。最終少年因為失血過多，支持不住而倒下。
「嘿，也不過這樣子還敢阻我，嫩！」
【你們在幹什麼東西！】
一個有威嚴的女性嗓音伴隨著回音從洞窟深處傳來，讓三名盜賊頓時不寒而慄。
「什……什麼東西？」
洞窟深處傳來了鈴鐺的聲音，伴隨著這個鈴鐺出現的，是個突然竄出的九尾狐——冷靜下來的話會是這麼認為，但對心虛的三名盜賊並非如此。
「哇啊！怎麼會有月夜貓在這！」
「快逃！我們打不贏的啊！」
「喂！等等！別丟下我啊！」
三名盜賊飛也似的逃出了洞窟。
「如果只是要擊殺九尾狐的話，一個盜賊就綽綽有餘了，果然沒正面頂撞這些人是對的。」
九尾狐碎唸著，從深處現身。剛才的月夜貓幻覺，是他造成的。當他看見了倒在血泊中的少年，便失去了方才的冷靜，慌張地衝刺至少年身邊。
「君為何！要幹這種傻事！！」九尾狐咆哮著，「吾不是說了只要能和君好好相處就足夠嗎！」
「……我只是……不想……讓你變得不信任……人類……」少年吃了地撐起身子坐起，氣若游絲地表達著自己的想法。
「吾現在，要憑附在君身上。讓吾魔物的恢復力幫助你脫離險境。」
「……什麼？你憑附在我身上後……你會怎麼樣？」
「會失去身體、意識，作為君的一部分活下去——別擺出那種表情，當初吾的命也是君救的，吾只是還了欠君的人情。」
九尾狐開始詠唱咒語，無視少年聲嘶力竭的阻止。
「君就老實點接受救了吾的謝禮吧！」
詠唱完成，九尾狐帶上最後一句話後，渾身爆散成金色的粒子，悉數流進少年的體內。少年立刻感受到的是，自己的身體不斷發脹，雙臂、雙腿、胸膛變得些許粗壯。鼻腔逐漸堅挺成了吻部，耳朵也緩緩位移至頭上變得堅挺。變得粗大的身體承受不住原本的商人衣服，而或多或少拉扯碎裂。成團的九條尾巴，刺穿了褲子臀部大部分區塊。少年看著自己的手，從人類纖細靈巧的手指變得覆滿白毛並粗重笨拙。
隨著變化的發生，少年也感覺到自己的體力漸漸的恢復。
這是九尾狐的祝福嗎？還是九尾狐的詛咒？
【這會是吾最後一次跟君說話，希望君能帶吾去看看外面的世界。】
「我答應你。」少年知道，九尾狐是不可能聽見了。這句話只是講給自己聽，為了確認自己說的話不會是讓人無法理解的魔物的語言。因為接下來他必須思考，用這個身體生活的方式。
※ ※ ※
「啊……又作了這個夢……。」在辦公室小睡一會的少年醒了過來，撫摸著自己的胸膛，「放心吧，我從來沒有忘記過你的心願。」
「師傅您醒了嗎？」小商人的聲音自房門外傳了進來，「已經準備好下午上工，需要的器材都已經幫您預熱了。」
「幫大忙了，我馬上就出去幹活。」
「不急師傅，記得至少將褲子穿好再出來喔。」
「嗚……！」
少年又在睡夢中把自己脫光了。
過了幾天後，少年在鐵鋪外掛上歇業告示。
這是少年固定一段期間會進行，於這個世界旅行的計畫。主要目的是為了自己體內的某個存在，走訪這個世界充實自己知識見聞。儘管因為這個九尾狐的身軀，旅途中會遇到各種麻煩事，但熱情好客的人們仍佔據多數。
『也許哪一天，人類和魔物和平相處的一天真的能到來吧。』懷抱著不知會不會實現的期待，少年坐在營火旁望著滿天星斗。
「晚安，九印。」
即使他聽不到，少年仍然禮貌地問候一聲。希望今晚祂能給露營的自己一點面子，別讓自己隔天醒來發現自己一絲不掛的躺在荒郊野外。
【不行，這麼難得的機會吾怎麼可以放過。】
